核心逻辑：飞机制造板块核心龙头，受益于军机列装和国产大飞机产业链，近期催化剂为珠海航展及军工订单预期，业绩稳健增长。
催化事件：珠海航展（11月）及新型号亮相预期。
风险提示：军工板块波动较大，估值处于历史中位，若订单不及预期可能回调。
核心逻辑：碳纤维龙头，直接受益于飞机制造轻量化需求，军品和民品双轮驱动，三季报业绩预增，催化剂为国产大飞机碳纤维应用进展。
催化事件：C919碳纤维供应合同或新产能投产公告。
风险提示：碳纤维价格竞争加剧，若下游需求放缓可能影响利润。
核心逻辑：化纤行业细分龙头，主营玻纤及制品，受益于玻纤涨价周期，近期库存下降、价格上调，业绩有望改善。
催化事件：玻纤行业新一轮提价函或下游需求回暖数据。
风险提示：行业产能过剩风险，若涨价持续性不足则业绩弹性有限。
核心逻辑：玻璃行业龙头，浮法玻璃和光伏玻璃双主线，受益于玻璃涨价和地产竣工回暖，三季报业绩环比改善。
催化事件：玻璃行业库存下降及价格反弹数据。
风险提示：地产需求复苏不及预期，光伏玻璃产能过剩压制价格。
核心逻辑：飞机制造核心标的，承担国产大飞机C919机身制造，军机运输机龙头，受益于军工订单和民机量产，催化剂为C919交付提速。
催化事件：C919第X架交付或新增订单公告。
风险提示：估值偏高，若C919量产进度延迟则承压。